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[股票杠杆什么]12家券商发布配股或定增方案 近千
trinunggal.net2020-01-11 16:39

随着资本市场对外开放步伐加快、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。一直以来,券商热情不减,目前,天风证券、的配股预案已获得证监会发审会通过,配股申请获得证监会核准,南京证券的定增预案申请也已获得证监会受理。但由于再融资新规的影响,则于本月初撤回了此前的定增申请。

由此,据《证券日报》记者统计发现,今年以来,包括天风证券和东吴证券,上市券商共计969.6亿元的再融资在路上。

天风、东吴配股预案

已获发审会通过

上市券商年内配股方面,包括、东吴证券、、天风证券、、国海证券在内的6家上市券商发布配股预案,拟募资规模合计不超过460亿元。从最新方案进度来看,东吴证券、天风证券的配股方案均已获发审会通过,国海证券的配股申请获证监会核准。

天风证券于12月20日晚间发布公告称,配股申请获得通过。此前,天风证券在今年4月16日发布配股预案称,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,拟募资总额不超过80亿元。

天风证券、东吴证券也均表示,将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。

此前,东吴证券也于12月13日晚间公告称配股申请获得通过。东吴证券于5月14日发布配股预案称,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售,募资总额不超过65亿元。

此外,国海证券12月16日晚间发布公告称,收到证监会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》,核准公司向原股东配售12.65亿股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量,批复自核准发行之日起6个月内有效。国海证券在今年8月份提交的反馈意见中表示,本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元。

其他3家上市券商目前配股方案进度依旧停留在股东大会通过阶段。其中,国元证券于10月15日发布2019年度配股公开发行证券预案称,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募资总额不超过55亿元;山西证券于4月23日发布配股预案称,拟募资总额不超过60亿元;招商证券于3月13日发布配股预案称,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,拟募资总额不超过150亿元。

对于上市券商配股募集资金的用途,各家券商表示主要全部用于补充公司营运资金,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标的实现。

对于公司配股融资,天风证券相关负责人表示,“资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展。虽然公司各项指标持续达标,但长期看抗风险能力仍然较弱。在多方调研论证后,以配股公开发行方式融资与当前公司具体情况和市场环境最为匹配。截至6月30日,天风证券净资本92.73亿元,相比头部券商净资本规模存在明显差距。此次配股将有助于公司补充资本实力,有助于公司抓住风口实现跨越式发展。”

南京证券定增申请

获证监会受理

一直以来,上市券商在定增方面热情高涨,在年内定增方面,已有、南京证券、第一创业、中原证券、中信建投证券、均抛出了定增方案,6家上市券商拟募资总额不超过509.6亿元。

具体来看,西南证券拟募资总额不超过70亿元,南京证券拟募资总额不超过60亿元,第一创业拟募资总额不超过60亿元,中原证券拟募资总额不超过55亿元,中信建投证券拟募资总额不超过130亿元,拟募资总额不超过134.6亿元。西南证券、南京证券、第一创业、中原证券、中信建投证券的定增募资用途主要用于净资本的补充,而中信证券的定增则主要用于收购广州证券。

近期,南京证券公告称,公司于2019年12月19日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,证监会对公司提交的非公开发行行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获证监会核准,能否获得核准存在不确定性。

但近年来,也有由于政策因素、市场环境和融资时机变化等因素导致券商定增预案“过期”、“撤回”的情况出现。

近期,兴业证券撤回定增预案引发关注。兴业证券表示,近期,证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资法规公开征求意见,征求意见稿将对公司本次非公开发行股票事项产生较大影响。综合考虑资本市场环境、监管政策变化,结合自身实际情况,经公司董事会审慎研究,决定向证监会申请撤回上述申请。

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